Hong Kong
CNN
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Os principais executivos do HSBC defenderam sua estratégia na segunda-feira para frustrar os acionistas no maior mercado do credor, já que o maior banco da Europa continua a enfrentar pedidos de divisão.
Em uma reunião informal de acionistas em Hong Kong, o presidente Mark Tucker e o diretor executivo Noel Quinn responderam a perguntas de investidores sobre questões que vão desde como o banco lidou com pedidos de reformulação de seus negócios até a compra do braço britânico do Silicon Valley Bank.
Em comentários preparados, Tucker e Cowen reiteraram a recomendação do conselho de que os acionistas votem contra uma resolução na agenda de sua assembléia geral anual em maio que forçaria o banco a apresentar um plano para desmembrar ou reorganizar seus negócios na Ásia – o principal fonte de credor de ganhos.
O conselho se opôs unanimemente à decisão, disse Tucker, e afirmou claramente: “Não seria do seu interesse dividir o banco.”
Ele disse que o conselho havia analisado anteriormente uma série de opções para reestruturar o banco, concluindo que tais alternativas “destruiriam o valor para o acionista”, incluindo o pagamento de dividendos.
“Nossa estratégia está funcionando”, disse Tucker na sala de mais de 1.000 acionistas. “Nossa estratégia atual é gerar lucros.”
O HSBC recebeu pedidos para separar seus negócios asiáticos do restante do banco no ano passado.
Acionistas em Hong Kong – onde o HSBC é o esteio das carteiras de muitos investidores de varejo – afirmam que o desempenho do credor com sede em Londres foi prejudicado por causa disso. empresas de outras regiões.
Quinn abordou essas reclamações na segunda-feira, dizendo: “Nossos ganhos em Hong Kong e no Reino Unido não são mais deteriorados pelo desempenho ruim em outros lugares. O grupo está indo bem como um todo”.
Pressionado por um acionista sobre o assunto, Quinn disse que a dissolução do banco resultaria em uma “perda significativa de receita”, porque grande parte de seus negócios dependia de transações internacionais.
Os investidores também ficaram insatisfeitos com o cancelamento do pagamento de dividendos do HSBC em 2020, a pedido dos reguladores britânicos. Eles argumentam que, se o credor controlasse suas atividades na Ásia, não teria mais que expor os acionistas de Hong Kong a reclamações em outras jurisdições.
Christine Fung, membro do Conselho Distrital de Hong Kong, disse que representava cerca de 500 pequenos acionistas afetados pelo cancelamento dos dividendos.
“Vagabundos, motoristas de táxi, professores – todos dependiam de dividendos para pagar suas despesas regulares, como hipotecas, pagamentos de seguros e taxas escolares”, disse Fung à CNN.
É por isso que, três anos atrás, o que o HSBC fez incomodou esses minúsculos acionistas minoritários.
Fong agora se juntou aos apelos para que os acionistas votem a favor da proposta do banco de separar seus negócios na Ásia, apesar do credor devolver seus dividendos em 2021, embora em um nível inferior.
Ken Lowe, o acionista ativista de Hong Kong que elaborou a resolução, dobrou seu pedido de apoio antes da reunião de segunda-feira.
Ele disse a repórteres fora do local da reunião que a resolução exigiria 75% dos votos para ser aprovada em maio, mas que “nada é impossível”.
Lowe, que disse possuir pessoalmente uma participação de HK$ 100 milhões (US$ 12,7 milhões), apresentou planos para que sua equipe se concentre na “comunicação direcionada com acionistas institucionais para apresentar nosso caso e obter seu apoio”.
Ele acrescentou que seu grupo também visitaria 18 distritos em Hong Kong para “dizer aos acionistas do HSBC que eles finalmente têm a chance de falar por si mesmos e proteger seus direitos votando”.
O HSBC também está enfrentando pressão de seus maiores acionistas.
A Ping An (PNGAY), a maior seguradora da China, possui uma participação de 8% no HSBC e apoiou os pedidos para que o banco repensasse sua estrutura.
Em uma série de notas publicadas pela empresa chinesa em novembro passado, Huang Yong, chefe do braço de gestão de ativos da Ping An, disse: “Apoiaremos quaisquer iniciativas, incluindo subsidiárias, que ajudem a melhorar o desempenho e o valor do HSBC”.
Desde então, as opiniões da gigante dos seguros não mudaram, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
A fonte disse à CNN que a Ping An estava pedindo ao HSBC para explorar uma reorganização, com o objetivo de fortalecer sua avaliação e simplificar suas obrigações regulatórias em todo o mundo.
A pessoa acrescentou que a seguradora não recomendou um caminho específico a seguir, mas apoiaria quaisquer iniciativas, incluindo parte de seus negócios na Ásia, que pudessem aumentar o desempenho ou o valor de suas ações. A Ping An não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre como planeja votar na reunião do ano que vem.
Os líderes do HSBC também foram questionados por Moonday por que o banco recrutou a unidade britânica do SVB após o colapso impressionante da empresa-mãe nos Estados Unidos. Comprado por £ 1 ($ 1,20) no mês passado, apenas alguns dias após o fechamento do SVB.
Os críticos questionaram a capacidade do HSBC de realizar a devida diligência adequada nos clientes do SVB UK devido à velocidade com que o negócio foi fechado.
“O HSBC pesquisou detalhadamente os clientes do SVB? Diga, demonstração financeira – eles podem pagar o empréstimo?”, Disse Fung.
Quinn e Tucker defenderam a aquisição, descrevendo-a como uma boa oportunidade de negócio que permitiu ao banco adquirir centenas de startups inovadoras como clientes. Eles rejeitaram a ideia de que a administração não tinha tempo para fazer a devida diligência.
Tucker também avaliou a recente turbulência no setor bancário, dizendo que não esperava um “impacto imediato” no HSBC.
Ele observou que “após o colapso de vários bancos regionais menores e a aquisição do Credit Suisse, os preços das ações de todos os bancos foram suprimidos”.
Mas ele disse não acreditar que tais desenvolvimentos representem um “risco sistêmico” para o setor. “Espero um período de incerteza” antes que os ânimos se acalmem, acrescentou.
